安下载（俺下载）：打造放心的绿色安全下载站！ 安下载首页|软件分类|最近更新

所在位置： 首页  >  安卓频道  >  安卓软件  >  办公商务 > 财富管家
财富管家

财富管家

 v2.5.1
  • 软件大小：28.92 MB
  • 更新日期：2020-06-09 09:32
  • 软件语言：简体中文
  • 软件类别：办公商务
  • 软件授权：免费版
  • 软件官网：
  • 适用平台：Android
  • 软件厂商：

6分
软件评分

本地下载文件大小：28.92 MB

软件介绍 人气软件 下载地址

为您推荐： 安卓软件

　　财富管家app是专为理财顾问打造的移动办公应用，您可以通过app及时查看客户的信息，这样才可以掌握客户的状况，了解每一位客户的开户情况；通过app就能对客户的工单进行处理，让工作人员可以了解工单处理进度，知道每一位客户的工单动态；在app中能够及时查看客户的信息，了解客户的投资等级，及时提醒客户完善对应的资料；以后通过app就能随时掌握自己的提醒内容，及时了解还没有完成的工作任务，这样才能让您的工作变得更高效；需要的理财顾问快来下载财富管家安卓版使用吧，在这里就能让您处理许多工作内容，让您以后进行移动办公！

财富管家

应用功能

　　能够对自己的客户进行高效的管理，您才可以掌握客户的详细信息；

　　在这里可以及时填写详细的拜访信息，让您及时预约下一次的拜访时间；

　　自动进行任务提醒，工作人员才可以掌握自己每天需要完成的工作内容；

　　让您在平台及时为客户办理业务，这样才能高效的为客户服务；

　　及时掌握客户的提醒信息，你才能对自己的客户进行高效、智能的管理；

　　有任何的使用建议，都可以通过app提交问题反馈，在线的工作人员就会及时处理；

应用特色

　　以后处理客户的工单就会更轻松，在线就可以快速为客户办理相关的业务；

　　随时都可以掌握客户当前的状态，让您以后的工作能够得到提升；

　　清楚的掌握工单的进度，您能够了解客户的业务办理进度；

　　提供了大数据进行辅助，您才可以在这里获得更高效的查询信息；

　　让您以后的工作变得更高效、更智能，还可以提升客户的体验；

　　能够轻松掌握各项业绩的数据信息，满足许多工作人员的查询需求；

使用说明

　　1、进入app登录个人的账号以后，就可以及时查看没有处理的工单

　　2、在这里就能对工单进行整理，让您更快速处理客户的订单

　　3、然后可以查看自己的客户信息

　　4、用户可以了解客户的业务办理情况，掌握客户的投资信息

　　5、在这里还可以及时提醒客户，在平台完善对应的资料

相关下载