
e合众
v2.9.4- 软件大小:144.74 MB
- 更新日期:2020-06-12 14:20
- 软件语言:简体中文
- 软件类别:金融理财
- 软件授权:免费版
- 软件官网:待审核
- 适用平台:Android
- 软件厂商:

软件介绍 人气软件 下载地址
e合众是一款保险展业app,能够为业务员展开保险销售业务提供一系列的辅助工具,如客户管理、客户关系维系以及掌上投保以及保单管理等,拥有这个保险展业app手机版的人能够在此处理购买保险以及客户跟进等事情,而且这里的保险产品非常多,用户需要投保的话也能为自己、家人购买保险,不需要专人指引,一个人即可完成投保事务的办理。并且,这里的保险销售工具可以帮助业务员更好的开展业务,能够提升为客户办理投保事务的效率,也能让自己体验省心省力的保险销售工作,不要犹豫,这么好用的应用可以随时体验,马上下载吧。

应用功能
随时可以在此新增客户信息,全部客户关系的管理可以在线进行;
进入产品中心可以找到全部保险产品,业务员可以为自己购买保险;
客户缴纳的投保订金可以在此管理,为客户处理投保的事情也能在线完成;
全部的保单能够在此一手管理,根据客户名字或保单编号则可以轻松查询保单;
业务员能够在此找到大量的保险展业课程,能够自愿的参加保险销售的教育培训;
自己的展业佣金能够随时查看明细,可以清楚每一笔佣金的来源;
应用特色
超多关系维修工具,利用生日祝福短信、节日贺卡可以很好的维系与各个客户的关系;
提供新人入门课程,这里有着直播课程以及培训课程、学习资料可以满足新人学习保险展业的需求;
超多便捷管理功能,在此可以对增员对象、面谈和合同、产创会和佣金等进行管理;
风险预警及时通知,用户能够及时获得金星预警、品优预警的最新风险预警提醒;
数据信息随时查询,养老金、档案以及团队业绩、学员注册和电子合同等信息可以随时查询;
随时自由分销产品,借助这里的保险产品以及个人的资讯和工具可以随时开展保险展业;
使用说明
1、进入主页点击我的客户,新的客户资料可以及时录入到这里
2、使用关系维修工具,生日、节假日的时候可以批量发送短信与贺卡
3、点击销售管理,业务员能够在此处理保险展业的事情
4、进入学习专区,自己能够在此获得直播课程与培训资料等学习资源
5、进入管理专区,各个管理列表的详细可以随时查看
6、点击新增,在此可以处理合同补签、学员注册以及面谈授权等事情
更新日志
1.容e学新增贴身小蜜
2.容e学新增综合开拓
3.投保流程地方监管优化
4.重疾健康告知调整
5.指挥链签单促成改版
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