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e合众

e合众

 v2.9.4
  • 软件大小:144.74 MB
  • 更新日期:2020-06-12 14:20
  • 软件语言:简体中文
  • 软件类别:金融理财
  • 软件授权:免费版
  • 软件官网:
  • 适用平台:Android
  • 软件厂商:

6
软件评分

本地下载文件大小:144.74 MB

软件介绍 人气软件 下载地址

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应用功能

  随时可以在此新增客户信息,全部客户关系的管理可以在线进行;

  进入产品中心可以找到全部保险产品,业务员可以为自己购买保险;

  客户缴纳的投保订金可以在此管理,为客户处理投保的事情也能在线完成;

  全部的保单能够在此一手管理,根据客户名字或保单编号则可以轻松查询保单;

  业务员能够在此找到大量的保险展业课程,能够自愿的参加保险销售的教育培训;

  自己的展业佣金能够随时查看明细,可以清楚每一笔佣金的来源;

应用特色

  超多关系维修工具,利用生日祝福短信、节日贺卡可以很好的维系与各个客户的关系;

  提供新人入门课程,这里有着直播课程以及培训课程、学习资料可以满足新人学习保险展业的需求;

  超多便捷管理功能,在此可以对增员对象、面谈和合同、产创会和佣金等进行管理;

  风险预警及时通知,用户能够及时获得金星预警、品优预警的最新风险预警提醒;

  数据信息随时查询,养老金、档案以及团队业绩、学员注册和电子合同等信息可以随时查询;

  随时自由分销产品,借助这里的保险产品以及个人的资讯和工具可以随时开展保险展业;

使用说明

  1、进入主页点击我的客户,新的客户资料可以及时录入到这里

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  3、点击销售管理,业务员能够在此处理保险展业的事情

  4、进入学习专区,自己能够在此获得直播课程与培训资料等学习资源

  5、进入管理专区,各个管理列表的详细可以随时查看

  6、点击新增,在此可以处理合同补签、学员注册以及面谈授权等事情

更新日志

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